Создание
Шаблон проекта – это совокупность параметров, из которых можно создавать проекты. Каждый шаблон проекта содержит атрибуты, роли проекта, стадии со статусами и доступными действиями.
Шаблоны проекта доступны для создания в разделе Настройки > Проекты > Шаблоны проектов при клике на кнопку Новый шаблон проектов.
При создании шаблона проекта важно правильно заполнить и сохранить его параметры. Это влияет на доступность данных и действий внутри проектов для его участников.
Каждый шаблон можно использовать при работе с несколькими проектами.
Впоследствии параметры шаблона можно изменить, учитывая функциональное ограничение – изменение шаблона будет применено только к новым проектам. Если проекты были созданы до изменений шаблона, это не повлияет на них.
Базовая информация
К базовым параметрам проекта относятся название, описание и проектные роли.
Название
Название шаблона проекта может быть неуникальным, можно использовать любой набор символов. Для удобства поиска проектов, созданных на основе этого шаблона в системе, рекомендуем использовать разные названия для настраиваемых шаблонов.
Выбор шаблона по названию выполняется при создании проекта и при фильтрации данных в общем списке проектов.
Описание
В описании шаблона проекта можно добавить его цели и задачи использования. Этот параметр необязателен для заполнения.
Роли проекта
Этот параметр определяет список проектных ролей для последующего назначения участникам команды проекта. В списке доступны все созданные в системе проектные роли.
Атрибуты
Этот раздел настроек шаблона проекта позволяет добавить список атрибутов для заполнения пользователями в качестве основных характеристик проекта.
Атрибуты можно отметить как обязательные, в этом случае пользователь не сможет пропустить их заполнение и о проекте будет сохранена вся важная информация в его карточке.
Задачи и артефакты
Для всех задач и артефактов, которые будут создаваться в проекте по настраиваемому правилу, можно включить автоматическое формирование названий.
Системные переменные выделены синим цветом. Пользовательские переменные – серым цветом. Чтобы добавить переменную, которая будет брать значение из атрибута проекта, необходимо в поле прописать attrid=[...], например, attrid=[12].
Для разделения выбранных переменных можно использовать пробел, тире и нижнее подчеркивание.
Дополнительно можно включить опцию Ограничение загрузки файла в артефакт без задачи. Это позволит запретить загружать файлы в артефакты, если выбран любой триггер изменения статуса, кроме “Добавление файла”.
Стадии проекта
Каждый проект имеет определенные стадии и статусы. Стадии проекта – это этапы жизненного цикла проекта, которые проект последовательно проходит в течение работы с ним ответственными специалистами.
Для каждой стадии проекта определяются:
максимальное количество артефактов;
состояние стадии по умолчанию (активная или заблокированная);
количество активных задач у артефакта;
статусы.
Особое внимание необходимо обратить на добавление статусов, действий и связанных с ними триггерами. Именно эти параметры влияют на процесс управления артефактами при работе с проектами.
Статусы
Для каждой стадии проекта можно добавить несколько статусов. Для добавления нового статуса кликните на кнопку Добавить статус и далее выберите:
Статус (в списке доступны все созданные в системе статусы);
Тип задачи (в списке доступны все созданные в системе типы задач);
Форма для автоматического создания (если выбран тип задачи “Заполнить форму”, количество форм зависит от количества выбранных задач по их заполнению);
Действия для срабатывания триггеры изменения статуса.
Триггеры изменения статуса
В качестве триггера изменения статуса можно выбрать файл, форму, ручной переход или любой из типов задачи, которые добавлены для статуса.
Триггер | Отслеживаемые события для изменения статуса | |
|---|---|---|
| 1 | Файл | Добавление Удаление |
| 2 | Форма | Добавление Заполнение (проверяются только обязательные поля) Удаление |
| 3 | Ручной переход | Выполнение перехода |
| 4 | Задача | Статус задачи равен:
|
Пример для триггера "Форма":
Автоматизация действий
При срабатывании триггеров доступны для выполнения дополнительные действия. Например, модно тегировать артефакт, заблокировать форму и т.д. Цель применения дополнительных действий - оптимизировать и упростить процесс управления проектом.
Подключение дополнительных действий выполняется в отдельном окне:
Действие | Краткое описание | |
|---|---|---|
| 1 | Блокировать артефакт | Артефакт будет заблокирован для изменений |
| 2 | Добавить теги | Артефакту в проекте будут присвоены указанные теги |
| 3 | Убрать теги | У артефакта в проекте будут убраны указанные теги |
| 4 | Активировать стадию проекта | В проекте будет активирована выбранная стадия |
| 5 | Блокировать стадию проекта | В проекте будет заблокирована выбранная стадия |
| 6 | Изменить стадию артефакта | Стадия артефакта будет изменена |
| 7 | Активировать форму | В артефакте будет доступна выбранная форма |
| 8 | Блокировать форму | В артефакте будет заблокирована выбранная форма |
| 9 | Отменить все активные задачи | На стадии проекта будут аннулированы все активные задачи |
Как правило, подключение дополнительного действия зависит от выбранного триггера. Для одного триггера может быть подключено сразу несколько дополнительных действий. Для их обозначения в интерфейсе предусмотрена динамическая индикация.
Например, для триггера "Форма" в шаблоне проекта подключены 2 дополнительных действия:
